墨西哥近岸外包浪潮：多年积累的供应链格局重塑

编者按：本文原载于 Automotive Dive，该媒体已与 WardsAuto 合并，以提供更广泛的行业报道。如需最新资讯，请免费订阅我们的每日通讯。

墨西哥在美国供应链中日益提升的地位，正对其经济产生涟漪效应，但不同地区和工业部门的受益程度并不均衡。

专家向 Supply Chain Dive 表示，近年来墨西哥制造业在汽车、电子产品、医疗设备、家用电器、设备及机械领域的产量均有所增长。这些变化发生在企业考虑近岸外包生产的背景下，也推动了物流企业增加在办公室或货运航线方面的投资。

美国在墨西哥增长中的角色可从贸易数据中窥见。根据 Supply Chain Dive 分析的数据，2022 年美国进口总额中按价值计算有 14% 源自墨西哥。同样，美国企业长期以来在该国保持活跃的金融活动，自 2006 年以来占墨西哥外国直接投资总额的 42%。

然而，这些投资历来集中于少数工业部门和州，这一趋势在最近的近岸外包浪潮中得以延续。以下基于专家访谈和数据分析，深入探讨墨西哥在美国供应链中的角色。

汽车行业主导增长

无论是通过外国直接投资还是国际采购商品，汽车行业在墨西哥的关键贸易指标中均占据超大规模份额。

仅 2023 年前三季度，机动车制造业就吸引了 54 亿美元的外国直接投资，超过此前任何完整年度。例如，已在该国经营超过 30 年的宝马，今年宣布了一项8.6 亿美元的投资，为其圣路易斯波托西工厂生产电动汽车做准备。同样，特斯拉也提议在新莱昂州建设一座超级工厂。

尽管这一数字受到主要汽车制造商为满足未来电动汽车需求而布局的推动，但它也展示了全球商业动态如何导致对特定国家的投资浪潮。

“像特斯拉这样的大公司也会催生一个更大的配套企业生态系统，”Arrive Logistics 墨西哥运营总经理 Jessica Billedo 表示。

Billedo 详细说明，总部位于中国的自动化技术供应商Noah Itech 和比利时玻璃供应商AGP Group 均宣布在新莱昂州进行重大投资，为特斯拉供货。

除汽车产品外，根据 Supply Chain Dive 分析的美国进口数据，饮料、家用电器、电气设备和医疗用品也是需求增长的墨西哥制造产品之一。

墨西哥为何吸引货主

墨西哥长期以来一直是美国买家的制造合作伙伴，但一系列贸易优势提升了其在近岸外包机会中的吸引力。

蒙特雷科技大学 EGADE 商学院 MBA 及 MBA-GBS 项目主任 Eric Porras 表示，该国现有的经济发展水平和工业成熟度有助于吸引投资。拥有广泛的现有供应商基础意味着，当制造商抵达并落户墨西哥时，一个生态系统已经存在。

同样，TBM Consulting 全球供应链业务董事总经理 Chip Barth 提到，强大的工业基础使货主更容易进行回流或近岸外包，因为“知识、基础设施、熟练劳动力和技术很可能已经存在于该国”。

该国的全球一体化程度也起到作用。美国与20 个国家签有自由贸易协定，但墨西哥与50 个国家签有 14 项贸易协定，使其成为中间品生产的有吸引力的目的地。此外，《美国-墨西哥-加拿大协定》加强了该国与北美邻国的经济一体化。

“墨西哥多年来，正是凭借其与美国签订的自由贸易协定，在不同行业建立了非常重要的制造业基础——汽车行业是一个重大成功案例，”Porras 表示。

在 COVID-19 疫情期间，墨西哥成为那些发现自身对亚洲进口风险敞口过大的货主的便捷替代选择。不仅工业基础设施已经具备，而且墨西哥靠近美国市场的地理位置为高管们节省了运输时间和成本。

“更短的交货时间意味着货物能显著更快地到达最终用户手中，这在当今以客户为先、按需供应的市场中至关重要，”Billedo 表示。“从中国到美国的最佳运输时间在 20 天到 6 周之间，而从墨西哥蒙特雷运往密歇根州底特律，只需 4 天或更短时间。”

对速度和敏捷性的需求推动了最新一波来自墨西哥的物流服务投资，尤其是铁路承运商和卡车运输公司的投资。Porras 表示，看到货主兴趣上升，墨西哥政策制定者还提议在该国东南部开发一条铁路走廊，该走廊可能与巴拿马运河竞争，并为货主节省前往美国西海岸的数天交货时间。

Billedo 还强调了货主在决策中对敏捷性的渴望，指出许多人希望在疫情后提升其危机应对能力。

“当工厂位于同一时区且仅需短途飞行即可到达时，生产管理会容易得多，”Billedo 表示。“因此，无论是工厂的小问题还是重大的供应链中断，墨西哥近岸外包所提供的邻近性都是无价的。”